想想看：只有 28% 的美国人财务状况良好。55 % 的人在财务生活的某些方面陷入困境 ，近 20% 的人认为自己“财务脆弱”。此外，近 70% 的美国人没有为退休做好财务准备。
从财务咨询到股票市场投资和退休计划，财务顾问提供重要且有价值的服务。在 美国 30 万名财务顾问中，近一半年龄超过 55 岁 ，许多人似乎不愿意接受工作场所技术。如果您属于这一类，那么有一些简单有效的方法可以将技术应用到您的业务中，包括在线营销。
如果您已经在竞争激烈的金融服务领域开展在线营销，那么就有机会做更多事情来开发新客户并保持领先地位。以下是帮助您脱颖而出的金融集团的想法。
在线营销：对您业务的明智投资
在线营销的红利
当今理财顾问面临的主要挑战之一 是明确传达独特的价值主张 (UVP)，使其有别于竞争对手。许多成功的理财顾问通过在线营销获得了经济实惠且有效的结果。
拥有一个设计精良的网站和营销策略来吸引更多合格的潜在客户访问您的网站和业务是建立客户关系和创造更多收入的关键要素。在线营销可帮助您在拥挤的市场中脱颖而出，扩大您的覆盖范围并提高您的品牌声誉。
评估您的网站
Google 搜索目录中有近 3000 万个“财务顾问”搜索结果。网站是您的金融品牌的枢纽，是您在线营销业务的核心，通常是人们与您公司建立联系的第一个途径。留下积极的第一印象是将潜在客户转化为客户的第一步。
您需要一个设计精良的网站。如果您没有网站，可让您轻松创建一个网站，其 网站包 包含易于使用的网站构建器。如果您需要专家协助， 的专业服务 可以捕捉您金融咨询公司的所有独特之处，并为您设计一个网站。
如何做到？试试这些简单的技巧。您的网站应该突出您的金融专业领域，宣传您的经验和服务年限，并让网站访问者了解您和您的团队，从而使您与其他金融顾问区分开来。请这样想：如果您要求潜在客户信任您处理他们孩子的大学基金策略等高度私人的问题，那么您的网站需要让他们觉得您是他们可以信赖并能感同身受的人。
有价值的财务顾问网站的要素
信息——清楚地解释您的角色。
有影响力——传达您的客户将获得的利益。
个性化——介绍您自己以及您的独特之处。
潜在客户生成 – 吸引合格的客户。
品牌建设——区分您的业务并建立品牌忠诚度。
重视社交媒体
就像您的网站一样，建立积极的 社交媒体 形象对于吸引客户和潜在客户至关重要。保持您的社交帖子精致、专业，同时又不失趣味。请记住，您的社交网站以业务为中心，您的关注者可以了解您本人，当然，只要它始终对您的品牌产生积极影响即可。
由于您从事的是极其专业的业务，LinkedIn 可能是您发布社交帖子的最佳选择。LinkedIn 是领先的社交媒体网络之一，可用于生成客户线索，它可以帮助您扩大影响力、吸引合格的潜在客户、建立客户关系并创造更大的收入。在 Facebook、Twitter 和 Instagram 上拥有商业帐户也可以让您接触到广泛的潜在客户和客户。
设置企业帐户时，请前往社交媒体网站， 国家代码 +41，瑞士电话号码 使用您的企业名称、企业电子邮件、容易记住的密码和用户名进行注册。您的用户名应该是您的企业名称或非常相似的名称，以便您的品牌一眼就能被识别。接下来，设置您的帐户资料 – 准备好您的徽标和业务简介，将其插入此部分。这样可以立即识别您的品牌，并让潜在客户了解您是谁以及您提供的解决方案。
确保更新您的企业帐户社交资料，包括最新的照片和有关您企业的信息、服务产品、联系信息以及网站和电子邮件地址的链接。让您的客户和潜在客户轻松找到您，了解有关您企业的更多信息，并在他们准备好时与您联系。
提高您的信誉评分
近 一半的投资者表示，信任是他们选择顾问的主要原因之一。如今有如此多的顾问和咨询师可供选择，您需要一个可靠的内容计划来帮助您超越竞争对手。内容是您在线形象的关键，可能是潜在客户选择您而不是竞争对手的关键
由于信任是客户最关心的问题， 10 个 b2b 弹出窗口示例和想法 因此可以考虑开设博客来增加价值。您的博客内容应位于您的网站上。如果您通过 建立了网站，则可以在网站内设置博客或添加内容管理系统（如 WordPress 网站，可通过 获得）来开始写博客。
对于每个博客，请创建一个能够吸引读者注意力的标题， 电话列表论坛 并添加照片和图形以吸引读者关注您的内容。如果您需要帮助撰写博客，请与了解您愿景的可信赖员工或自由撰稿人合作。与您的博客保持一致，并确保在社交媒体上推广每篇帖子，并在您的网站上添加指向文章的链接。
您的博客将在很大程度上建立信任并确立您作为思想领袖的地位。创建有关您的背景和专业知识的帖子，让您的读者更多地了解您和他们将与之合作的团队。
经常撰写和评论行业趋势
让您的品牌在客户心目中占据首要地位 – 这将有助于您在 Google、Yelp 和其他搜索引擎上的在线搜索排名，并使客户和潜在客户更容易找到您的业务。通过分享您的经验以及您如何帮助客户，在您的博客内容中将自己定位为金融思想领袖。在处理诸如设立信托或启动 401K 计划等情况时展现您的个人一面。
探索利基市场
发挥您的优势。确定并锁定您的理想受众，如婴儿潮一代、千禧一代和 X 一代和 Y 一代。锁定特定市场，如医生、律师和其他类别，然后针对他们的特定需求制作信息，并通过在线目录和渠道与他们沟通。
例如， 面向医生的OneKey™ 和 面向律师的Leopard List等平台 为您提供了潜在客户姓名、专业领域和电子邮件地址的数据库。通过识别最符合您服务产品的潜在客户并通过电子邮件活动与他们联系，您将在建立积极而富有成效的客户关系方面领先一步。